Vue Pipeline | Tableau Kanban

Un pipeline de vente consiste en plusieurs étapes. Elles reflètent la progression d’une opportunité de vente. Un pipeline de vente vous donne une vue d’ensemble de toutes vos pistes ou vos prospects dans votre cycle de vente. Elle permet de suivre les étapes du processus de vente. Il représente le parcours d’un client potentiel, depuis le premier contact avec une entreprise ou un vendeur, jusqu’à sa conversion en un client payant. Le pipeline sert de cadre à la gestion et au suivi des opportunités de vente. Il aide les équipes de vente à organiser leurs efforts pour générer du chiffre d’affaires.

Le tableau Kanban est une méthode de visualisation utilisée pour gérer un flux de travail ou une requête, et suivre sa progression.

Dans notre tableau Kanban, les requêtes sont représentées sous forme de cartes individuelles ou de stickers, généralement organisées en colonnes ou en lignes. Celles-ci reflètent les différentes étapes du parcours client. Chaque colonne représente une étape ou un statut spécifique de la requête, comme l’envoi d’un devis, le paiement du solde à effectuer ou la finalisation de la demande.

La gestion du pipeline de vente est importante pour plusieurs raisons.

Elle permet aux directeurs commerciaux d’avoir une vision claire des activités de l’équipe de vente, de ses progrès et de son chiffre d’affaires potentiel. En suivant le pipeline, ils peuvent prévoir les futures ventes, identifier les tendances et prendre des décisions commerciales éclairées.

Une gestion efficace du pipeline apporte une meilleure visibilité, permet le suivi des performances, favorise l’optimisation des processus, soutient les prévisions et la planification, et encourage la gestion proactive des opportunités. Il s’agit d’une pratique vitale pour les équipes de vente. Elle leur permet d’atteindre leurs objectifs de chiffre d’affaires, d’améliorer leur productivité et d’assurer leur succès à long terme.

Sur la plateforme moonstride, votre pipeline est entièrement personnalisable et très simple à créer. Il n’y a que 3 modules fixes : demande, devis et réservation. Vous pourrez créer toutes les étapes de la réception de la demande jusqu’à la confirmation de la réservation. Ajoutez si besoin d’autres étapes correspondant à votre flux de travail de vente. Que ce soit 5 ou 50 étapes, vous pouvez être aussi exhaustif que vous le souhaitez.

Après avoir créé toutes les étapes de votre flux de travail dans moonstride, vous serez prêt à commencer à visualiser toutes vos demandes dans votre pipeline de vente.

Il existe de nombreuses façons de gérer et de mettre à jour votre pipeline de vente.

Commençons par l’automatisation. Si vous disposez de notre API Enquiry (inclue dans notre plateforme moonstride), tout prospect généré à partir d’un formulaire de demande de renseignements rempli sur votre site web sera ajouté à votre liste de demandes de renseignements. Et ce, à la première étape de votre pipeline de vente.

Si un devis est créé pour une demande, votre prospect passera automatiquement à l’étape du devis. Cette automatisation interviendra également si ce prospect effectue une réservation.

Vous avez reçu une nouvelle demande, mais avez demandé au client des informations supplémentaires avant de pouvoir lui fournir un devis ? Vous pouvez configurer une étape du pipeline pour ce cas précis dans moonstride. Votre représentant commercial peut mettre à jour le statut du prospect en conséquence. Cela sera représenté dans votre vue du pipeline de vente.

Dans notre vue Kanban du pipeline de vente, vous disposez d’une simple option de glisser-déposer. Elle vous permet de mettre à jour le statut de votre prospect, dans la vue d’ensemble du pipeline de vente.