Pipeline | Kanban-Ansicht

Erwarten Sie mehr von Ihrem CRM, organisieren und behalten Sie den Überblick über Ihre Anfragen, Angebote und Buchungen. Visualisieren Sie die Anzahl offener Anfragen, den Status jeder Anfrage, die Verteilung der Anfragen auf die Vertriebsmitarbeiter und vieles mehr mit der visuellen Pipeline-Ansicht von moonstride.

Effizientes Vertriebsmanagement

Eine nützliche und effektive Anwendung für Vertriebsmitarbeiter, die dem Vertriebsteam einen klaren Überblick über Ihre Vertriebspipeline gibt.

Visuelle Vertriebspipeline

Gibt Ihrem Vertrieb eine visuelle Darstellung aller potenziellen Kunden in den verschiedenen Stadien Ihres Vertriebszyklus, von der Eröffnung über das Angebot bis zur Buchungsbestätigung.

Anpassbare Pipeline-Stufen

Passen Sie jede Phase in Ihrer Pipeline an Ihre geschäftlichen Anforderungen und Ihren Vertriebsprozess an.

Einfache Drag&Drop-Navigation

Verschieben Sie Ihre Anfragen, Angebote und Buchungen durch einfaches „Drag & Drop“ in Ihrer Vertriebspipeline. Als ob Sie Ihren Aktenschrank organisieren würden.

Handlungsorientierte Verkaufsaktivitäten und Folgemaßnahmen

Planen Sie Aufgaben, Aktivitäten und Besprechungen mit Ihrem Team und Ihren Kunden und arbeiten Sie gemeinsam daran. Machen Sie auf dem Pipeline-Bildschirm schnelle Notizen zu jeder Anfrage, jedem Angebot und jeder Buchung.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist eine Vertriebspipeline?

Eine Vertriebspipeline besteht aus mehreren Stufen, die den Verlauf einer Verkaufschance widerspiegeln. Eine Vertriebspipeline bietet Ihnen einen Überblick über Ihre Leads oder potenziellen Kunden in Ihrem Vertriebszyklus, eine visuelle Darstellung der Phasen und Schritte, die in einem Vertriebsprozess involviert sind. Sie beschreibt den Weg, den ein potenzieller Kunde vom ersten Kontakt mit einem Unternehmen oder Vertriebsmitarbeiter bis hin zum zahlenden Kunden durchläuft. Die Pipeline dient als Rahmen für die Verwaltung und Verfolgung von Verkaufschancen und hilft den Vertriebsteams, ihre Bemühungen zur Umsatzsteigerung zu organisieren.

Was ist eine Kanban-Ansicht?

Die Kanban-Ansicht ist eine Visualisierungsmethode, die zur Verwaltung und Verfolgung des Fortschritts eines Arbeitsablaufs oder einer Anfrage verwendet wird.

In unserer Kanban-Ansicht werden Anfragen als einzelne Karten oder Haftnotizen dargestellt, die in der Regel in Spalten oder Bahnen organisiert sind, die verschiedene Stadien der Customer Journey widerspiegeln. Jede Spalte steht für einen bestimmten Zustand oder Status der Anfrage, z. B. Angebot gesendet, Restzahlung fällig, abgeschlossen.

Warum ist Pipeline-Management wichtig?

Es gibt mehrere Gründe, warum das Management der Vertriebs-Pipeline wichtig ist.

Es ermöglicht Vertriebsleitern einen klaren Überblick über die Aktivitäten des Vertriebsteams, den Fortschritt und den potenziellen Umsatz. Durch die Verfolgung der Pipeline können sie zukünftige Verkäufe prognostizieren, Trends erkennen und fundierte Geschäftsentscheidungen treffen.

Ein effektives Pipeline-Management sorgt für Transparenz, ermöglicht die Leistungsüberwachung, treibt die Prozessoptimierung voran, unterstützt Prognosen und Planung und fördert ein proaktives Opportunity-Management. Es ist eine wichtige Praxis für Vertriebsorganisationen, um ihre Umsatzziele zu erreichen, die Produktivität zu steigern und den langfristigen Erfolg sicherzustellen.

Wie können Sie eine Vertriebskette aufbauen?

In moonstride ist Ihre Pipeline komplett maßgeschneidert und sehr einfach zu erstellen. Es gibt nur 3 feststehende Module: Anfrage, Angebot und Buchung. Sie erstellen alle Phasen zwischen dem Eingang der Anfrage bis zur Buchungsbestätigung und darüber hinaus, die Ihrem Verkaufsablauf entsprechen. Ob das nun 5 oder 50 Stufen sind, Sie können so umfangreich oder detailliert sein, wie Sie möchten.

Erstellen Sie alle Phasen Ihres Workflows in moonstride, und schon können Sie alle Anfragen in Ihrer Vertriebs-Pipeline anzeigen.

Wie verwaltet man seine Vertriebskette?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihre Vertriebspipeline zu verwalten und zu aktualisieren.

Lassen Sie uns mit der Automatisierung beginnen. Wenn Sie über unsere Anfrage-API verfügen, die standardmäßig in unserer moonstride-Plattform enthalten ist, wird jeder Lead, der über ein auf Ihrer Website ausgefülltes Anfrageformular generiert wird, in der ersten Phase Ihrer Vertriebspipeline zu Ihrer Anfrageliste hinzugefügt.

Wenn für eine Anfrage ein Angebot erstellt wird, geht Ihr Lead automatisch in die Angebotsphase über; diese Automatisierung findet auch statt, wenn der Lead zu einer Buchung führt.

Möglicherweise haben Sie eine neue Anfrage erhalten, aber weitere Informationen angefordert, bevor Sie ein Angebot erstellen können. Möglicherweise haben Sie dafür in moonstride eine Pipeline-Stufe eingerichtet, und Ihr Vertriebsmitarbeiter kann den Lead auf dem Bildschirm für den einzelnen Lead entsprechend aktualisieren, so dass er in Ihrer Vertriebs-Pipeline-Ansicht angezeigt wird.

In unserer Kanban-Ansicht für die Vertriebspipeline können Sie den Status Ihres Leads in der Übersicht der Vertriebspipeline einfach per Drag & Drop aktualisieren.