Vista de embudo | Vista Kanban

Sácale más partido a tu CRM, mantente al día y organiza todas tus consultas, presupuestos y reservas con la vista Kanban. Puedes ver el estado de tus consultas, su distribución entre los agentes de ventas y mucho más. 

Gestiona tus ventas eficiéntemente

Gestiona tus ventas eficiéntemente

Una aplicación útil y efectiva para el equipo de ventas, que ofrece una visión general del flujo de ventas.

Vista «pipeline» de ventas

Vista «pipeline» de ventas

Proporciona a tu equipo de ventas una representación visual de todos los prospectos en sus diferentes etapas, desde su apertura, cotización hasta la confirmación de la reserva.

Personaliza las etapas del «pipeline»

Personaliza las etapas del «pipeline»

Customiza cada etapa de tu «pipeline» en función de las necesidades de tu negocio y del proceso de venta.

Navegación sencilla de arrastrar y sotar

Navegación sencilla de arrastrar y sotar

Organiza fácilmente el Kanban o «pipeline», simplemente haz clic sobre una consulta, presupuesto o reserva y arrástralos hasta soltarlos en otra parte de la etapa de ventas

Seguimiento y  desarrollo de las ventas.

Seguimiento y desarrollo de las ventas.

Programa tareas, actividades y reuniones, para que tu equipo y el cliente puedan colaborar. Desde la vista Kanban puedes añadir notas rápidas a cada consulta, presupuesto o reserva.

Preguntas más frecuentes

¿Qué es el «pipeline» o proceso de ventas?
El proceso de ventas consiste en múltiples etapas que reflejan las diferentes fases de una reserva. Te ofrece una visión general de tus clientes potenciales durante su ciclo de ventas y de los pasos necesarios para completar el proceso. Describe el recorrido de cada cliente, desde su primer contacto hasta su confirmación y pago. El pipeline de ventas te ayuda a gestionar y aumentar oportunidades de venta e ingresos.
¿Qué es una vista Kanban?

La vista Kanban es un método de visualización, que ayuda a gestionar y hacer seguimiento del flujo de trabajo o consultas recibidas.

En nuestra vista Kanban, las consultas están representadas por tarjetas individuales, organizadas en columnas que reflejan las diferentes etapas del recorrido del cliente. Cada columna representa el estado específico de la consulta, por ejemplo la cotización que hemos enviado o el saldo pendiente.

¿Por qué es la gestion del pipeline de ventas importante?
Por varias razones: Permite a los jefes de venta ver fácilmente las actividades de su equipo, su progreso y potencial de ingresos. Podrán predecir ventas futuras, identificar tendencias y tomar decisiones comerciales bien informadas. Una gestión efectiva del pipeline de ventas da visibilidad al rendimiento, impulsa la optimización de procesos, apoya la previsión y planificación y fomenta la gestión de oportunidades. Es una práctica vital para alcanzar tus objetivos, mejorar productividad y asegurar éxito a largo plazo.
¿Cómo creas y construyes un pipeline de ventas?
En moonstride, puedes personalizar tu proceso de ventas y es muy fácil de crear. Solo hay 3 módulos predefinidos: consulta, cotización y reserva, pero puedes crear otras etapas intermediarias entre recibir la consulta y su confirmación, según tu flujo de trabajo. Ya sean 5 o 50 etapas, puedes añadir tanto detalle como quieras Crea todas las etapas de tu flujo de trabajo para empezar a ver tus consultas en el pipeline de ventas
¿Cómo gestionar tu proceso de ventas?
Existen varias formas de gestionar y actualizar tu proceso de ventas.
  • Comencemos con la automatización. Si tienes nuestro API de consulta, que es standard en moonstride, cuando un cliente genere una consulta completando el formulario en tu sitio web, esta se registrará en la primera etapa del pipeline de ventas.
  • Si se crea una cotización, el cliente pasará a la etapa de cotización automáticamente, y lo mismo si se convierte en reserva
  • Si recibes una consulta, pero necesitas más información para proporcionar un presupuesto, puedes crear una etapa más en el pipeline de ventas para que tus agentes puedan actualizar al cliente
  • En nuestra vista de Kanban tienes la opción de arrastrar y soltar para actualizar el estado del cliente en el pipeline de ventas.

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