Vista de embudo | Vista Kanban

Sácale más partido a tu CRM, mantente al día y organiza todas tus consultas, presupuestos y reservas con la vista Kanban. Puedes ver el estado de tus consultas, su distribución entre los agentes de ventas y mucho más.

Gestiona tus ventas eficiéntemente

Una aplicación útil y efectiva para el equipo de ventas, que ofrece una visión general del flujo de ventas.

Vista «pipeline» de ventas

Proporciona a tu equipo de ventas una representación visual de todos los prospectos en sus diferentes etapas, desde su apertura, cotización hasta la confirmación de la reserva.

Personaliza las etapas del «pipeline»

Customiza cada etapa de tu «pipeline» en función de las necesidades de tu negocio y del proceso de venta.

Navegación sencilla de arrastrar y sotar

Organiza fácilmente el Kanban o «pipeline», simplemente haz clic sobre una consulta, presupuesto o reserva y arrástralos hasta soltarlos en otra parte de la etapa de ventas

Seguimiento y desarrollo de las ventas.

Programa tareas, actividades y reuniones, para que tu equipo y el cliente puedan colaborar. Desde la vista Kanban puedes añadir notas rápidas a cada consulta, presupuesto o reserva.

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Preguntas más frecuentes

¿Qué es el «pipeline»?

El «pipeline» consiste en múltiples etapas que reflejan las differentes fases de una reserva. Obtén una visión general de tus clientes potenciales en su ciclo de ventas y de los diferentes pasos involucrados en el proceso. Describe el recorrido del proceso de venta de cada cliente, desde su primer contacto hasta su confirmación y pago. El «pipeline» ayuda a gestionar y aumentar oportunidades de venta e ingresos.

¿Qué es una vista Kanban?

La vista Kanban es un método de visualización, que ayuda a gestionar y hacer seguimiento del flujo de trabajo o consultas.

En nuestra vista Kanban, las consultas están representadas por tarjetas individuales, organizadas en columnas que reflejan las deiferentes etapas del recorrido del cliente. Cada columna representa el estado específico de la consulta, como la cotización que hemos enviado o el saldo pendiente

¿Por qué es la gestión del «pipeline» importante?

Por varias razones:

Permite a los jefes de venta ver fácilmente las actividades de su equipo, el progreso, y potencial de ingresos. Podrán pronosticar ventas futuras, identificar tendencias y tomar decisiones comerciales bien informadas.

Una gestión efectiva del «pipeline» ofrece visibilidad del rendimiento, impulsa la optimización de procesos, apoya la previsión y planificación y fomenta la gestión de oportunidades. Es una práctica vital para alcanzar tus objetivos, mejorar productividad y asegurar éxito a largo plazo.

¿Cómo creas y construyes un canal de ventas?

En moonstride, puedes personalizar tu canal de ventas y es muy fácil de crear. Solo hay 3 módulos predefinidos: consulta, cotización y reserva, pero puedes crear otras etapas intermediarias entre recibir la consulta y su confirmación, según tu flujo de trabajo. Ya sean 5 o 50 etapas, puedes añadir tanto detalle como quieras.

Crea todas las etapas de tu flujo de trabajo en moonstride para empezar a ver tus consultas en el canal de ventas.

¿Cómo gestionar tu canal de ventas?

Existen varias formas de gestionar y actualizar tu canal de ventas

Comencemos con la automatización. Si cuentas con nuestro API de consulta, que es standard con nuestra plataforma, cuando un cliente genere una consulta completando el formulario en tu sitio web, dicha consulta se registrará en tu lista en la primera etapa del canal de ventas.
Si se crea una cotización, el cliente pasará a la etapa de contización automáticamente, y lo mismo si se convierte en una reserva.
Si recibes una consulta, pero necesitas más informacion para proporcionar un presupuesto, puedes crear una etapa más en el canal de ventas para que tus agentes de ventas puedan actualizar al cliente.
En nuestra vista de Kanban tienes una opción de arrastrar y soltar para acutalizar el estado del cliente en la vista general del canal de ventas.